Liste des évolutions contenues dans la version V4.02.14

Interface

  • Mémorisation des filtres dans les listes et les statistiques
  • Recherche globale : possibilité de sélectionner une liste parmi dossiers, clients, contacts, factures, etc. avant lancement de la recherche
  • Liste des tâches : amélioration de la lisibilité

Statistiques

  • Statistiques dossiers : Ajout de la vue pour tous les dossiers. La version précédente ne le permettait que sur les dossier en cours
  • Statistiques temps passés :
    • Récapitulatifs sur Activité, Lieu, Utilisateur, Semaine, Site, Service.
    • Choix vue synthétique ou détaillée
    • Export excel et pdf
  • Pour toutes les vues : export excel avec entête contenant les critères de recherche

PVBN

  • Numérotation automatique des propriétaires riverains
  • Saisie du notaire de l’acte : complétion automatique, suppression des doublons

Mail

  • Refonte de la listes des contacts accessibles lors de la rédaction d’un mail :
    • Ajout de la fonction Listes de diffusion, accessible de tout mail en cours de rédaction
    • Ajout de 2 listes « Liste de diffusion » et « Compte rendu de chantier » dans le dossier
    • Ajout de la liste des convoqués
    • Possibilité d’ajouter un utilisateur de la base dans les destinataires
  • Ajout de la recherche dans Dossier > Mails courriers
  • Archivage des mails à la volée : à la sauvegarde ou à l’envoi pour les mails sortants, à l’attachement au dossier pour les mails entrants
  • Possibilité de sélectionner plusieurs utilisateurs lors de l’attachement du mail au dossier
  • Possibilité de ne pas définir un compte par défaut pour un utilisateur
  • Ajout d’un droit d’accès à l’archivage des mails

Dossier

  • Ajout onglet Maîtrise d’œuvre pour les dossiers de type BE
  • Bandeau haut horizontal :
    • Ajout du code postal
    • Ajout bouton Répertoire avec fonctions Ouvrir Définir Renommer Déplacer
  • Informations générales :
    • Bloc demandeur : numéros de téléphone et adresse mail visibles par défaut, création du mail au demandeur en un clic
    • Numéro de DMPC sur 5 chiffres
    • Commentaire sans limite de taille, présentation par défaut sur 2 lignes
  • Procédure :
    • Amélioration de la lisibilité :
      • Les étapes avec le statut Fini apparaissent pliées
      • Les tâches avec un statut différent de A faire sont colorées sur toute la longueur
    • Possibilité de modifier les utilisateurs de la procédure du dossier en bloc
  • Possibilité d’afficher le contenu du répertoire dossier en mode liste
  • Onglet Tableau de bord : ajout du récapitulatif des frais
  • Ajout d’un droit d’accès à la clôture et à l’archivage des dossiers
  • Import contact dans les propriétaires riverains ou les intervenants : ajout de l’adresse du client en survol

Client

  • Client > Factures : ajout du filtre pour différencier Facture avoir, Facture partielle, Facture acompte, Facture
  • Client > Règlements : ajout Relevé impayés
  • Client > Règlements : ajout bouton export excel

Pièces

  • Possibilité d’estimer les prix de revient dans le devis, export pdf
  • Import devis type : ajout du nom complet du devis type en infobulle
  • Facture par phase : possibilité de saisir le total exécuté. Dans ce cas Géoprod calcule le pourcentage d’avancement relatif à la facture courante
  • Chorus Pro : possibilité d’annuler le dépôt de la facture
  • Bouton Enregistrer toujours présent

Temps

  • Ajout des deux fonctions sur la semaine courante :
    • validation, par l’utilisateur
    • verrouillage, par le comptable
  • Dossier > Temps : ajout des taux horaires dans l’export pdf

Planning

  • Possibilité d’envoyer un événement au planning depuis une tâche dossier et client. La version précédente ne le permettait que depuis la procédure
  • Ajout champ Lieu
  • Calcul automatique du lieu et de la description, avec numéros de téléphone du demandeur, lors de la création de l’événement depuis la tâche

Balises

  • {Piece::Type} : valeurs possibles Devis, Commande, Facture ou Avoir
  • {Piece::Type document} : valeurs possibles Devis, Commande, Facture, Facture partielle, Facture d’acompte ou Avoir
  • {Piece::Devis::balise}
  • {Piece::Commande::balise}
  • Possibilité d’ajouter un champ personnalisé au site et de le générer dans les documents, le RIB par exemple

Version diffusée fin août 2022

Voir le contenu de la version suivante

Voir le contenu de la version précédente